2+2

Американские спецслужбы выходят на след русского террориста и торговца химическим оружием генерала Семенова, находящегося в США. Благодаря совместным усилиям агента федеральной таможни Алекса Брукса и сотрудницы российских спецслужб Натальи Баталовой, смертельный груз перехвачен и загружен в поезд для транспортировки. Семенов пойман, но ему удается бежать из-под стражи. Стремясь вернуть свой товар и деньги, он организует захват поезда с высокотоксичным оружием. Начинается бешеная гонка, счёт в которой идет на секунды. Бруксу и Баталовой необходимо не только обезвредить Семенова и его банду, но и предотвратить химическую катастрофу, грозящую миру…

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби прибывает на Землю, где тут же сталкивается с военными. В результате стычки с землянами и десептиконом, Бамблби лишается голосового модуля, повреждает память и перед отключкой сканирует стоящий неподалёку Фольксваген Жук. Через некоторое время девушка по имени Чарли находит его на автомобильной свалке в калифорнийском городке и получает в качестве подарка на 18-летие. Закатив машину в свой гараж, Чарли с удивлением обнаруживает, что ей достался не простой жёлтый Фольксваген Жук.